Pourquoi cette préparation change tout
Analyser les écarts budgétaires, ça ressemble à un exercice technique. Pourtant, c'est souvent là que beaucoup d'entreprises perdent pied. Pas parce que les chiffres sont compliqués, mais parce qu'on démarre sans vraiment savoir ce qu'on cherche.
Avant de plonger dans les données, vous devez comprendre comment organiser vos informations, identifier vos sources fiables, et surtout : savoir poser les bonnes questions. Sans ça, même le meilleur outil du monde ne vous servira à rien.
Cette page vous prépare concrètement. Pas de promesses irréalistes, juste ce qu'on aurait aimé savoir avant de commencer.
Ce que vous devez avoir sous la main
Vos budgets prévisionnels complets
Les documents de janvier 2025, idéalement au format Excel ou CSV. Si vous avez plusieurs versions, prenez la plus récente approuvée par votre direction.
Vos relevés de dépenses réelles
Les extraits comptables du premier trimestre 2025. Plus ils sont détaillés par poste, mieux c'est pour repérer les glissements.
Une idée de vos dates clés
Les moments où vous avez fait des ajustements, lancé des projets, ou rencontré des imprévus. Ça aide énormément à contextualiser les écarts.
Les étapes avant de démarrer
Suivez ces quatre étapes dans l'ordre. Ça prend environ deux heures, mais vous gagnerez des jours entiers par la suite.
Rassemblez tous vos fichiers
Créez un dossier unique avec vos budgets, vos relevés comptables, et vos notes sur les événements marquants. Vérifiez que les dates correspondent et que rien ne manque entre février et avril 2025.
Uniformisez vos formats
Si vos données viennent de sources différentes, assurez-vous qu'elles utilisent les mêmes catégories. Un "marketing digital" dans un fichier et "pub en ligne" dans un autre, ça complique tout.
Identifiez vos zones d'incertitude
Notez les postes où vous avez des doutes ou des données partielles. Mieux vaut le savoir dès maintenant plutôt que de découvrir un trou en pleine analyse.
Définissez ce que vous cherchez
Vous voulez comprendre un dépassement spécifique ? Anticiper les prochains mois ? Préparer une présentation pour votre banque ? Clarifiez votre objectif principal avant de commencer.
Les outils qui facilitent vraiment le travail
Vous n'avez pas besoin de logiciels hors de prix. Voici ce qu'on utilise au quotidien et qui fonctionne pour la plupart des PME.
Excel ou Google Sheets
Pour structurer vos données et faire vos premiers calculs d'écarts. Les tableaux croisés dynamiques, c'est votre meilleur ami ici.
Un logiciel de visualisation
Power BI ou Tableau en version gratuite suffisent amplement pour créer des graphiques qui parlent à vos interlocuteurs.
Un carnet de notes structuré
Notion ou même un simple document Word pour consigner vos observations au fil de l'analyse. Les détails que vous oubliez aujourd'hui vous manqueront demain.
On perdait trois jours chaque mois à chercher pourquoi nos budgets dérapaient. Une fois qu'on a pris le temps de tout préparer correctement, on a divisé ce temps par quatre. Et surtout, on comprend enfin ce qui se passe.
Prêt à démarrer sur de bonnes bases ?
Maintenant que vous savez ce qu'il faut préparer, passez à l'étape suivante. On vous accompagne dans la mise en place de votre première analyse d'écarts budgétaires.
Parlons de votre situation